月別案件管理表
本部全体・ユニット別の案件数と売上・原価・売総を月別に確認できます。
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※「本部全体」は重複のない案件数を集計、ユニット別は複数ユニットが関わる案件をそれぞれのユニットに計上します
📅 月別件数推移(発生ベース)
| 月 | 提案 | ⇒ | 受注(受注率) | ⇒ | 納品完了 | 失注(失注率) |
|---|
※この表は「相談・受注・納品完了・失注」がその月に発生した件数です。その後ステータスが変わっても、発生した月の実績としてそのままカウントされ続けます(提案は相談日、受注は受注日、納品完了は納品日、失注は失注日を基準に集計。売上・原価・売総は納品月ベース)。
受注率=受注÷提案、失注率=失注÷提案(いずれもその月の提案数に対する比率です。案件が実際に受注・失注に至るタイミングは相談月とずれることが多いため、あくまで月ごとの傾向を見る目安としてご利用ください)。
下部の「案件一覧」は現在のステータスで絞り込むため、ここで表示している件数と一致しないことがあります(例:8月に相談した案件がその後受注に進んだ場合、この表の「提案」には残りますが、下部の「提案中」タブからは外れます)。
受注率=受注÷提案、失注率=失注÷提案(いずれもその月の提案数に対する比率です。案件が実際に受注・失注に至るタイミングは相談月とずれることが多いため、あくまで月ごとの傾向を見る目安としてご利用ください)。
下部の「案件一覧」は現在のステータスで絞り込むため、ここで表示している件数と一致しないことがあります(例:8月に相談した案件がその後受注に進んだ場合、この表の「提案」には残りますが、下部の「提案中」タブからは外れます)。
📋 案件一覧(選択中の期間・ユニットに該当する案件)
| No. | クライアント名 | 案件名 | 相談先ユニット | 担当メンバー | カテゴリ | 相談日 | 提案日 | 予算(円) |
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| No. | クライアント名 | 案件名 | 担当ユニット | 担当メンバー | カテゴリ | 受注日 | 納品予定日 | 売上(円) | 原価(円) | 売総(円) | 利益率 |
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| No. | クライアント名 | 案件名 | 担当ユニット | 担当メンバー | カテゴリ | 納品日 | 売上(円) | 原価(円) | 売総(円) | 利益率 |
|---|
| No. | クライアント名 | 案件名 | 相談先ユニット | 担当メンバー | カテゴリ | 失注日 | 予算(円) | 失注理由 |
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